Този речник обяснява общи термини за CRM, продажби, маркетинг и обслужване на клиенти, както са внедрени и използвани в Odoo. Той е предназначен за собственици на бизнес, мениджъри по продажбите и оперативни екипи, които използват Odoo като интегрирана ERP и CRM платформа.
Всеки термин е обяснен не само чрез дефиниция, но и чрез начина, по който се използва практически в работните потоци на Odoo, помагайки на организациите да разберат както концепцията, така и нейното оперативно въздействие.
A
Активности
В Odoo, активността е планирано действие, като обаждане, имейл, среща или задача, свързана с потенциален клиент, възможност, клиент, оферта или проект. Активностите управляват последващите действия и осигуряват структурирана комуникация в продажбите и с клиентите.
Дейностите се появяват в таблата на потребителите и в канбан изгледите, помагайки на екипите да приоритизират ежедневната работа. Те могат да бъдат създавани ръчно, автоматично чрез правила или задействани от действия на клиенти. Правилното управление на дейностите е централно за поддържането на динамиката на потока.
Аналитична сметка
Използва се в Продажби, Проекти и Счетоводство за проследяване на рентабилността на клиент, договор или проект. В бизнеса, управляван от CRM, аналитичните сметки свързват приходи, разходи и предоставени услуги.
Те позволяват на управлението да анализира маржовете извън стандартното счетоводство, особено за продажби, основани на услуги или проекти. Аналитичните сметки често се създават автоматично при потвърдяване на продажбени поръчки или проекти.
Автоматизирани действия
Правило в Odoo, което автоматично задейства действия (напр. създаване на активности, изпращане на имейли, актуализиране на полета), когато са изпълнени специфични условия в CRM или продажбени записи.
Автоматизираните действия намаляват ръчния труд и осигуряват последователност в процесите. Те често се използват, за да се гарантира навременното следене, качеството на данните и спазването на вътрешните работни потоци.
B
B2B (Бизнес към бизнес)
Модел на продажби, при който компании продават на други компании. В Odoo, B2B обикновено се управлява чрез CRM възможности, оферти, ценови листи и отношения, основани на договори.
B2B работните потоци често включват по-дълги цикли на продажби, стъпки за одобрение и преговаряни цени. Odoo поддържа това чрез гъвкави тръбопроводи, многостепенно ценообразуване и специфични условия за клиенти.
B2C (Бизнес към краен потребител)
Модел на продажби, при който компаниите продават директно на потребителите. Odoo поддържа B2C чрез уебсайт, електронна търговия, POS и опростени CRM канали.
Процесите B2C се фокусират върху бързина, автоматизация и обем. Odoo позволява това чрез онлайн каса, автоматизирано фактуриране и интегрирани маркетингови кампании.
Бизнес интелигентност (BI)
Odoo предлага вградени отчети, табла за управление и интеграция с електронни таблици за анализ на CRM тръбопроводи, проценти на конверсия, прогнози за приходи и поведение на клиентите.
Потребителите могат да разделят данните по търговец, период, клиентски сегмент или източник. Това позволява вземането на решения, основани на данни, без необходимост от външни BI инструменти в много случаи.
C
Кампания
В Odoo Маркетингова Автоматизация и Имейл Маркетинг, Кампанията представлява структурирана група от автоматизирани маркетингови действия, насочени към потенциални клиенти или клиенти.
Кампаниите могат да включват имейли, SMS, правила за оценка и последващи дейности. Те са тясно свързани с CRM, за да измерват качеството на потенциалните клиенти и ефективността на конверсията.
Чатър
Комуникационната нишка, налична на всяка Odoo запис. Тя централизират имейли, бележки, дейности и вътрешни дискусии, свързани с потенциални клиенти, възможности и клиенти.
Чатърът осигурява прозрачност и сътрудничество между отделите. Той също така служи като пълна история на взаимодействията, намалявайки зависимостта от външни имейл инструменти.
Контакт
Лице или компания, съхранени в Контактите на Odoo. Контактите могат да действат като потенциални клиенти, клиенти, доставчици или партньори в всички модули на Odoo.
Единен контакт запис се споделя между CRM, Продажби, Счетоводство и Поддръжка, осигурявайки последователност на данните. Контактите могат да имат множество адреси, роли и свързани компании.
Коефициент на конверсия
Метрика на CRM, измерваща колко много потенциални клиенти се преобразуват в възможности или клиенти. Odoo предоставя анализи на базата на етапи и потоци, за да следи това.
Процентите на конверсия помагат за идентифициране на тесните места в продажбения процес. Подобряването им обикновено има пряк ефект върху приходите, без да увеличава обема на потенциалните клиенти.
Пътуване на клиента
Крайната взаимодействие на клиент с компанията. В Odoo, това пътуване обхваща модулите CRM, Продажби, Фактуриране, Проекти, Поддръжка и Маркетинг.
Силата на Odoo се състои в поддържането на единен поток от данни през всички тези точки на контакт. Това позволява на компаниите да предоставят последователни и персонализирани клиентски преживявания.
D
Управленско табло
Визуален интерфейс, показващ KPI, като стойност на тръбопровода, очаквани приходи, просрочени дейности или представяне на кампании.
Таблата за управление могат да бъдат персонализирани според ролята, осигурявайки на всеки потребител да вижда това, което е най-важно. Те предоставят информация в реално време за продажбите и операциите с клиенти.
Deal
In Odoo terminology, a Deal is usually referred to as an Opportunity within the CRM pipeline.
Each deal contains expected revenue, probability, customer details, and communication history. This structure allows accurate forecasting and performance tracking.
Domain
A logical condition used throughout Odoo to filter records, automate actions, or define dynamic views (e.g., filtering leads by country or source).
Domains are a core technical concept but have major business impact. They enable powerful automation and personalization without custom development.
E
Expected Revenue
A calculated value in Odoo CRM based on opportunity amount and probability, used for sales forecasting.
It allows management to predict future income more realistically. Expected revenue updates automatically as opportunities move through pipeline stages.
Email Marketing
An Odoo module used to create, send, and analyze mass email campaigns integrated with CRM contacts and leads.
Emails are fully traceable, with open and click statistics linked to customer records. This tight integration improves targeting and campaign ROI.
F
Follow-Up
Any planned interaction with a lead or customer. In Odoo, follow-ups are managed through Activities and automated reminders.
Consistent follow-ups are critical for deal closure and customer satisfaction. Odoo ensures they are never forgotten through notifications and dashboards.
Forecast
Sales forecasting in Odoo is based on expected revenue, pipeline stages, and closing dates of opportunities.
Forecasts help businesses plan resources, cash flow, and growth. They are continuously updated as sales data changes.
G
GDPR Compliance
Odoo includes tools for managing consent, data anonymization, and access rights to comply with data protection regulations.
Customer data can be controlled, restricted, or anonymized when required. This supports compliance while maintaining operational efficiency.
H
Helpdesk
An Odoo module for managing customer support tickets. It is often linked to CRM and Sales to provide full customer visibility.
Helpdesk enables SLA tracking, ticket prioritization, and customer satisfaction measurement. Support teams benefit from complete customer context.
I
Inbound Lead
A lead generated from external sources such as website forms, email aliases, live chat, or marketing campaigns.
Inbound leads are automatically captured and routed in Odoo. This reduces response time and improves conversion rates.
Invoice
A financial document generated from Sales Orders or directly from CRM-driven deals once a sale is closed.
Invoices are fully integrated with accounting, taxes, and payments. This ensures a seamless order-to-cash process.
K
KPI (Key Performance Indicator)
Metrics such as win rate, average deal size, sales cycle length, or customer acquisition cost, tracked via Odoo reports and dashboards.
KPIs provide objective insight into sales effectiveness. They support continuous improvement and strategic decision-making.
L
Lead
An unqualified potential customer in Odoo CRM. Leads can be nurtured, qualified, and converted into opportunities.
This separation helps sales teams focus effort where it matters most. Leads can be automatically enriched with data from forms or campaigns.
Lead Scoring
A method of ranking leads based on rules or behaviors, often implemented using Odoo Studio or Marketing Automation.
Higher-scoring leads receive priority attention. This improves efficiency and sales success rates.
M
Marketing Automation
An Odoo module for designing automated customer journeys with triggers, emails, actions, and scoring logic.
It allows companies to nurture leads at scale while keeping communication relevant. Marketing and sales alignment is significantly improved.
Meeting
Calendar events synchronized with Odoo CRM and linked to opportunities or customers.
Meetings ensure structured sales interactions and accurate activity tracking. They integrate with external calendars such as Google or Outlook.
O
Opportunity
A qualified sales deal in Odoo CRM, represented in a pipeline with stages, probability, expected revenue, and closing date.
Opportunities are the core of sales forecasting and performance analysis. They evolve from first contact to closed deal.
Omnichannel
Odoo supports customer interaction across multiple channels such as email, website, live chat, social media, and phone.
All interactions are consolidated into a single customer view. This ensures consistency regardless of communication channel.
P
Pipeline
A visual representation of sales opportunities organized by stages in Odoo CRM.
Pipelines help teams understand deal status at a glance. They can be customized per business or sales team.
Probability
A percentage value assigned to each opportunity stage, used to calculate expected revenue.
Probabilities standardize forecasting assumptions. They can be adjusted to reflect real-world sales behavior.
Pricelist
A pricing rule set in Odoo used to apply customer-specific, volume-based, or time-based pricing.
Pricelists support complex pricing strategies. They are essential for B2B and international sales scenarios.
Q
Quotation
A commercial offer generated from an opportunity in Odoo Sales. Once accepted, it becomes a Sales Order.
Quotations can include optional products, discounts, and terms. They are fully integrated with CRM and accounting.
R
Reporting
Odoo provides real-time CRM, sales, and marketing reports with filters, groupings, and export options.
Reports empower users to analyze performance without technical expertise. Data is always live and consistent.
Recurring Revenue
Revenue generated from subscriptions or contracts, managed through Odoo Subscriptions and Sales modules.
This is common in service, SaaS, and maintenance businesses. Odoo automates billing and renewal processes.
S
Sales Order
A confirmed quotation in Odoo that triggers delivery, invoicing, and revenue recognition.
Sales orders connect commercial agreements with operational execution. They ensure traceability from sale to payment.
Sales Stage
A step in the CRM pipeline representing the maturity of an opportunity.
Stages define the sales methodology. They help standardize processes and forecasting.
Segmentation
The process of grouping contacts based on attributes or behavior for targeted marketing and sales actions.
Segmentation improves relevance and conversion. It is heavily used in marketing automation and email campaigns.
T
Task
An actionable item often linked to Projects or Services but frequently created from CRM deals after a sale.
Tasks ensure delivery commitments are fulfilled. They connect sales promises with execution teams.
Touchpoint
Any interaction between a customer and the company, tracked in Odoo through Chatter, Activities, and Marketing tools.
Tracking touchpoints provides a complete interaction history. This improves personalization and service quality.
U
Upselling
Selling additional or higher-value products to existing customers. Odoo supports upselling through automated suggestions and sales analysis.
Upselling increases customer lifetime value. Odoo identifies opportunities based on purchasing patterns.
W
Website Lead
A lead created automatically when a visitor submits a form on an Odoo website.
Website leads are instantly available to sales teams. This reduces response time and improves first-contact success.
Win Rate
The percentage of opportunities successfully closed as won, tracked through Odoo CRM analytics.
Win rate is a core indicator of sales effectiveness. Improvements often reflect better qualification or follow-up.
Z
Zero-Touch Automation
A process where leads or customers move through predefined flows with minimal human intervention, implemented via Odoo Automated Actions and Marketing Automation.
Zero-touch automation improves scalability and consistency. Human involvement is focused only where it adds the most value.
This glossary reflects practical Odoo terminology and real-world usage across CRM, Sales, Marketing, and Customer Service workflows.